החיים הם ביטוח
שימרית פרז

ביטוח | משכנתאות | כלכלה

עם מעל 12 שנות ניסיון בליווי משפחות ויחידים בקבלת החלטות כלכליות קריטיות. אני לא עובדת בשביל הבנקים או חברות הביטוח, אני עובדת בשבילכם! עם ליווי אישי, בגובה העיניים, כדי שתדעו שאתם מכוסים באמת.
בתי עסק שאני עובדת מולם
+ 0
לקוחות שליוויתי לאורך השנים
+ 0
שנות ניסיון מקצועי
+ 0

המגרש הביתי שלי

ביטוחים: חיים, בריאות ומחלות קשות

החיים מלאים באי-ודאות – ובדיוק בשביל זה קיים ביטוח. אני מתאימה לכל לקוח את הביטוח המדויק לפי הרקע הבריאותי, המשפחתי והכלכלי שלו.

משכנתאות וליווי למחזור

המשכנתא היא ההתחייבות הגדולה ביותר שתעשו, אבל היא גם הזדמנות עצומה לחיסכון ולביטחון.

פנסיה, קופות גמל להשקעה וקרנות השתלמות

תכנון פנסיוני נכון היום שווה חיי רווחה בעתיד. אני מוודאת שאתם לא מפספסים כסף וזכויות שמגיעות לכם.

ייעוץ כלכלי למשפחות ולעצמאים

אם אתם מרגישים שהכסף "בורח בין האצבעות" אני כאן כדי לעשות סדר. ניהול כלכלי חכם מאפשר לנשום.

ליווי ותמיכה בזמן תביעה

בתהליך תביעה מול חברות הביטוח, אני מלווה אתכם באופן אישי וצמוד, ודואגת לטיפול מקיף מול כל הגורמים הרלוונטיים. המטרה שלי היא להפוך תהליך שעלול להיות מורכב ומתסכל – לדרך פשוטה, ברורה ורגועה יותר עבורכם, כדי שתוכלו להתמקד במה שחשוב באמת.

אני עובדת עם כל חברות הביטוח והבנקים

כשאתם יושבים מולי, אתם לא צריכים לבחור צד. אני בודקת את כל האופציות עבורכם, מביאה לכם את הפתרונות ויחד אנחנו מחליטים עם מי לעבוד.

תכנון נכון זה שקט נפשי.

אני כאן כדי לעזור לכם להיות מכוסים ב-3 צעדים פשוטים:

1.

שיחה אישית להיכרות

במפגש ראשון, נפתח בשיחה כנה ופתוחה, שבה אני אקשיב לכם, למה חשוב לכם, מה המטרות הכלכליות שלכם ואילו חלומות אתם רוצים להגשים. זה המקום לשאול שאלות, לשתף חששות ולבנות יחד את הבסיס לתוכנית האישית שלכם.

2.

התאמה של פתרונות מדויקים

אבנה עבורכם תוכנית כלכלית אישית, ביטוחים, פנסיה, משכנתא או ייעוץ כלכלי- בהתאם לפניה שלכם, שמתאימה בדיוק לאופי חייכם.

3.

ליווי ובקרה שוטפת

במפגש ראשון, נפתח בשיחה כנה ופתוחה, שבה אני אקשיב לכם, למה חשוב לכם, מה המטרות הכלכליות שלכם ואילו חלומות אתם רוצים להגשים. זה המקום לשאול שאלות, לשתף חששות ולבנות יחד את הבסיס לתוכנית האישית שלכם.

זה לא רק ייעוץ, זה ליווי אמיתי, וזה מה שהם שיתפו

בואו נכיר

לפעמים החיים לוקחים אותך למקום שלא תכננת ולמזלנו, בדיוק כך זה קרה לי.

כשהתחלתי בעולם הביטוח, לא תיארתי לעצמי כמה מהר אתאהב בו. דווקא מתוך שיחה פשוטה עם לקוחה, בה רכשנו לתינוקת ביטוח מחלות קשות, למדתי איך החלטה אחת יכולה להציל משפחה שלמה. כשאותה ילדה חלתה, הבנתי שזו לא רק עבודה, זו שליחות.

אני לא יועצת ש"מסדרת ביטוחים" או "מחשבת תמהיל". אני לומדת אתכם, מבינה את הסיפור, את הקשיים, את החלומות ומתרגמת את זה לתוכנית כלכלית שמעניקה לכם שקט, ודאות ואמון בעתיד.

אני מגיעה עם ניסיון של מעל 12 שנים, כולל תפקידים ניהוליים בכירים, אבל היום אני בוחרת לעבוד אחד על אחד עם כל לקוח כי אני מאמינה ששם אני יכולה לגעת בחיים שלכם באמת ולהרגיש יחד איתכם את ההשפעה.

אני זמינה תמיד, מדברת פשוט, מקשיבה באמת, ומתייחסת לכל תיק כאילו היה שלי. זה אולי יישמע קלישאתי, אבל בשבילי, זה לא מקצוע, זו שליחות.

לקוחות מספרים לי שוב ושוב שהם סוף סוף מרגישים שיש מישהו בצד שלהם. מישהי שהם יכולים לשאול, להתייעץ, להבין איתה דברים שפעם היו נראים מסובכים.

אז אני כאן. במרחק טלפון הודעה או מייל.

לא חייב להבין בפיננסים כדי להיות בטוחים כלכלית, צריך יועצת אחת שרואה אותך באמת.

אשמח להתחיל איתכם תהליך שיביא לכם שקט וביטחון